Évaluation d’entreprise​

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• Estimation de la valeur  d'une entreprise dans le cadre d'opération de cessions et d’acquisitions.

• Valorisation des actifs d'entreprise  (titres de participation, fonds de commerce, marques…).

• Calcul de parité pour la réalisation d’opérations en capital (fusion, émission de titres...).

• Valorisation spécifique dans le cadre d'opération de haut de bilan et d'émission d'instruments de capital et de dette (BSA, OCA, management packages etc).​

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Assistance à l'acquisition d'entreprise

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• Recherche d'opportunités d'acquisition.

• Audit d'acquisition et due diligence préalables : diagnostic de la situation économique et financière, revue critique de l'organisation et de l'information financière disponible, investigations détaillée sur site, contrôles spécifiques (stocks etc).

• Revue critique de l’évaluation du prix .

• Assistance aux négociations et closing

• Analyse des synergies dans le cadre d'intégration groupe.

• Réalisation ou revue du business plan et montage du plan de financement : présentation d'un diagnostic complet,analyse des hypothèses retenues (scénario, sensibilité des paramètres et robustesse du modèle).

• Assistance à la levée des financements d’acquisition (banque, investisseurs publics ou privés).

• Sécurisation des clauses financières et fiscales du contrat d'acquisition (revue et analyse des clauses d’ajustements de prix,...).

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​​Assistance à la cession d'entreprise

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• Réalisation d’un rapport VDD (Vendor Due Dilligence) sur la situation économique et financière de l’entreprise

• Assistance aux négociations et préparation des réponses aux questions posées par les investisseurs potentiels et leurs conseils.

• Préparation d’analyses spécifiques.

• Préparation de la documentation nécessaire à la cession, en data room ou de data pack.

• Organisation du cadencement du processus de vente en lien avec les équipes et conseils (avocat, notaire, expert-comptable...).

• Construction ou revue des clauses d’ajustements de prix.

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