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TRANSACTION SERVICES

FINACTIS vous accompagne à toutes les étapes de vos transactions pour faire de vos opérations un succès.

Le Cabinet dispose d'une enseigne dédiée à la transaction d'entreprise, EntRepriz.nc, qui facilite, sécurise et optimise vos projets de transmission d’entreprise.

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EntRepriz.nc, une enseigne dédiée à la transaction d'entreprise

  • Mise en relation et accompagnement de cédants et repreneurs dans leurs projets d’achat ou de vente d’entreprise, de fonds de commerces et d’immobilier commercial.

  • Rédaction d'une documentation claire et complète répondant aux attentes et standards des repreneurs, conseils et financeurs.

  • Accompagnement à haute valeur ajoutée permettant de préparer la cession, d'identifier des repreneurs de qualités, de négocier et sécuriser la transaction.

Évaluation d’entreprise

  • Estimation de la valeur  d'une entreprise dans le cadre d'opération de cessions et d’acquisitions.

  • Valorisation des actifs d'entreprise  (titres de participation, fonds de commerce, marques…).

  • Calcul de parité pour la réalisation d’opérations en capital (fusion, émission de titres...).

  • Valorisation spécifique dans le cadre d'opération de haut de bilan et d'émission d'instruments de capital et de dette (BSA, OCA, management packages etc).​

Assistance à l'acquisition d'entreprise

  • Recherche d'opportunités d'acquisition.

  • Audit d'acquisition et due diligence préalables : diagnostic de la situation économique et financière, revue critique de l'organisation et de l'information financière disponible, investigations détaillée sur site, contrôles spécifiques (stocks etc).

  • Revue critique de l’évaluation du prix .

  • Assistance aux négociations et closing

  • Analyse des synergies dans le cadre d'intégration groupe.

  • Réalisation ou revue du business plan et montage du plan de financement : présentation d'un diagnostic complet,analyse des hypothèses retenues (scénario, sensibilité des paramètres et robustesse du modèle).

  • Assistance à la levée des financements d’acquisition (banque, investisseurs publics ou privés).

  • Sécurisation des clauses financières et fiscales du contrat d'acquisition (revue et analyse des clauses d’ajustements de prix,...).

​​Assistance à la cession d'entreprise

  • Réalisation d’un rapport VDD (Vendor Due Dilligence) sur la situation économique et financière de l’entreprise

  • Assistance aux négociations et préparation des réponses aux questions posées par les investisseurs potentiels et leurs conseils.

  • Préparation d’analyses spécifiques.

  • Préparation de la documentation nécessaire à la cession, en data room ou de data pack.

  • Organisation du cadencement du processus de vente en lien avec les équipes et conseils (avocat, notaire, expert-comptable...).

  • Construction ou revue des clauses d’ajustements de prix.

Pour plus d'informations

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