Modélisation financière et optimisation de la structure financière

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• Analyse des performances historiques.

• Aide à la définition des objectifs et hypothèses du modèle économique et financier.

• Modélisation de business plan complexes et des prévisions de trésorerie.

• Test de sensibilité et analyse de scénarios permettant d'identifier les zones de risque et d'opportunités du projet.

• Présentation des indicateurs clés nécessaires à la prise de décision (ROI, ROE, TRI…). 

• Analyse, optimisation et implémentation des traitements comptables et fiscaux dans le modèle financier.

• Optimisation du montage et de la structure financière et fiscale du projet.

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Transformation et revue stratégique

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• Revue du marché et de l'environnement concurrentiel.

• Revue de la performance du modèle économique et des leviers de croissance.

• Accompagnement dans la préparation des plans stratégiques et modélisations des différentes options.

• Analyse des synergies dans le cadre d'intégration groupe.

• Analyse des impacts BFR et cash des opérations de croissance.

• Conduite du changement.

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Levée de fonds

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• Constitution d’un mémorandum de présentation du projet et du pitch à destination des financeurs.

• Conception ou revue du business plan et plan de financement : détermination des tendances historiques, projection des cash flows d’exploitation, d’investissement et de financement.

• Ciblage et approche des financeurs.

• Accompagnement lors des phases de présentation du projet et questions / réponses sur la documentation.

• Accompagnement dans les négociations, revue des hypothèses de financement (maturité, taux, TRI, ratios).

• Préparation du closing et revue de la documentation du partenariat.

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Accompagnement des opérations de haut de bilan

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• Assistance dans le cadre d'opération de haut de bilan et d'émission d'instruments de capital et de dette : fusion, opérations en capital, émission d'obligations convertibles en actions (OCA), de bon de souscriptions d'actions (BSA) et de management packages.

• Calcul de parité pour la réalisation d’opérations en capital (fusion, émission de titres...).

• Valorisation des titres ou revue critique de l’évaluation du prix.

• Construction ou revue des clauses financières des différents actes.​​​

• Organisation du cadencement des opérations en lien avec les équipes et conseils (avocat, notaire, expert-comptable, commissaire aux comptes...).