TRANSACTION & CAPITAL

FINACTIS vous accompagne dans la conduite de vos opérations "haut de bilan" et à toutes les étapes de vos transactions pour faire de vos opérations un succès.

Notre intervention et notre expertise vous permettra de sécuriser et d'optimiser les transactions à l'achat ou à la vente, d'identifier les zones de risques et / ou d'opportunités de l'opération envisagée en intégrant réflexion stratégique et compétences financières transversales.

Évaluation d’entreprise

  • Estimation de la valeur  d'une entreprise dans le cadre d'opération de cessions et d’acquisitions.

  • Valorisation des actifs d'entreprise  (titres de participation, fonds de commerce, marques…).

  • Calcul de parité pour la réalisation d’opérations en capital (fusion, émission de titres...).

  • Valorisation spécifique dans le cadre d'opération de haut de bilan et d'émission d'instruments de capital et de dette (BSA, OCA, management packages etc).​

Assistance à l'acquisition d'entreprise

  • Recherche d'opportunités d'acquisition.

  • Audit d'acquisition et due diligence préalables : diagnostic de la situation économique et financière, revue critique de l'organisation et de l'information financière disponible, investigations détaillée sur site, contrôles spécifiques (stocks etc).

  • Revue critique de l’évaluation du prix .

  • Assistance aux négociations et closing

  • Analyse des synergies dans le cadre d'intégration groupe.

  • Réalisation ou revue du business plan et montage du plan de financement : présentation d'un diagnostic complet,analyse des hypothèses retenues (scénario, sensibilité des paramètres et robustesse du modèle).

  • Assistance à la levée des financements d’acquisition (banque, investisseurs publics ou privés).

  • Sécurisation des clauses financières et fiscales du contrat d'acquisition (revue et analyse des clauses d’ajustements de prix,...).

​​Assistance à la cession d'entreprise

  • Réalisation d’un rapport VDD (Vendor Due Dilligence) sur la situation économique et financière de l’entreprise

  • Assistance aux négociations et préparation des réponses aux questions posées par les investisseurs potentiels et leurs conseils.

  • Préparation d’analyses spécifiques.

  • Préparation de la documentation nécessaire à la cession, en data room ou de data pack.

  • Organisation du cadencement du processus de vente en lien avec les équipes et conseils (avocat, notaire, expert-comptable...).

  • Construction ou revue des clauses d’ajustements de prix.

Etudes d’opportunités d'acquisition ou cession d'entreprises en difficultés

  • Due diligence en contexte de crise.

  • Analyse préparatoire des ajustements de dette (moratoires, dépassements d’autorisations bancaires, impayés).

  • Analyse du besoin de financement global lié à l'opération.

  • Accompagnement dans les négociations et présentation du projet aux tiers (créanciers, tribunal, mandataire judiciaire, administrateur judiciaire, juge commissaire...).

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