Évaluation d’entreprise​

​

• Estimation de la valeur  d'une entreprise dans le cadre d'opération de cessions et d’acquisitions.

• Valorisation des actifs d'entreprise  (titres de participation, fonds de commerce, marques…).

• Calcul de parité pour la réalisation d’opérations en capital (fusion, émission de titres...).

• Valorisation spécifique dans le cadre d'opération de haut de bilan et d'émission d'instruments de capital et de dette (BSA, OCA, management packages etc).​

​​

​

Assistance à l'acquisition d'entreprise

​

• Recherche d'opportunités d'acquisition.

• Audit d'acquisition et due diligence préalables : diagnostic de la situation économique et financière, revue critique de l'organisation et de l'information financière disponible, investigations détaillée sur site, contrôles spécifiques (stocks etc).

• Revue critique de l’évaluation du prix .

• Assistance aux négociations et closing

• Analyse des synergies dans le cadre d'intégration groupe.

• Réalisation ou revue du business plan et montage du plan de financement : présentation d'un diagnostic complet,analyse des hypothèses retenues (scénario, sensibilité des paramètres et robustesse du modèle).

• Assistance à la levée des financements d’acquisition (banque, investisseurs publics ou privés).

• Sécurisation des clauses financières et fiscales du contrat d'acquisition (revue et analyse des clauses d’ajustements de prix,...).

​

​

​​Assistance à la cession d'entreprise

​

• Réalisation d’un rapport VDD (Vendor Due Dilligence) sur la situation économique et financière de l’entreprise

• Assistance aux négociations et préparation des réponses aux questions posées par les investisseurs potentiels et leurs conseils.

• Préparation d’analyses spécifiques.

• Préparation de la documentation nécessaire à la cession, en data room ou de data pack.

• Organisation du cadencement du processus de vente en lien avec les équipes et conseils (avocat, notaire, expert-comptable...).

• Construction ou revue des clauses d’ajustements de prix.

​

​

Etudes d’opportunités d'acquisition ou cession d'entreprises en difficultés

​

• Due diligence en contexte de crise.

• Analyse préparatoire des ajustements de dette (moratoires, dépassements d’autorisations bancaires, impayés).

• Analyse du besoin de financement global lié à l'opération.

• Accompagnement dans les négociations et présentation du projet aux tiers (créanciers, tribunal, mandataire judiciaire, administrateur judiciaire, juge commissaire...).

​

​​​​